Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит работу в маленьком бродячем цирке. Он путешествует с труппой по глубинке, выполняя разную работу. Коллектив состоит в основном из родственников владельцев, а Арни среди них — чужак. Его дни проходят в скромных заботах, между обязанностями и вниманием к цирковым животным.
Всё меняется, когда в их коллектив привозят нового питона. Необъяснимое влечение к рептилии заставляет Арни взяться за её приручение. Постепенно контакт со змеёй начинает преображать и самого юношу, открывая в нём нечто новое.
