В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. Тем временем на станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, он же Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для получения данных о заводе разведчики направляются в Харбин. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище под территорией завода.
